Într-un timp al păcii liniştite şi decadente a unei mari civilizaţii, generalii se agaţă de orice mişcare, vibraţie dezamorţitoare pentru a-şi putea împlini destinul. Astfel înaintea stingerii ultimei sclipiri, a ceea ce fusese odată marele Imperiu, un mare general caută magicienii. Înregistrăriile nu arată existenţa unei aşa numite Fundaţii dar nici nu o neagă.
Căutarea nu durează mult şi o mică civilizaţie este descoperită. Războiul este inevitabil iar teritoriile magicienilor cad uşor una după alta în mâinile Imperiului. Victoria este aproape, tactica incapsulării şi cuceririi este invulnerabilă iar capitala Fundaţiei tocmai a fost înconjurată, magicienii trăiau teroarea. În ultimul moment o retragere imediată este ordonată de către marle Cleon al II-lea, iar războiul este pierdut, cât şi restul teritoriilor cucerite până atunci. Generalii sunt puşi sub acuzaţii de conspiraţie şi condamnaţi. Fundaţia învinge din nou.
Într-o a doua parte a cărţii ne este prezentată gaura în teoria seldoniană. Provincii ale Fundaţiei încep a cade sub stăpânirea imediată a Catârului, un lider necunoscut de nimeni, referinţele militare sunt inexistente, iar planetele din sfera de influenţă a Fundaţiei cad una după alta.
Un cuplu de proaspeţi căsătoriţi reuşesc să fugă în căutarea celei de-a doua Fundaţii spre a cere ajutor. În timpul aventurii lor, Fundaţia este cucerită complet iar Catârul ramâne tot în negura necunoscutului. În finalul călătoriei lor, ei sunt înfrânţi iar cea de-a doua Fundaţie nu este găsită…